기록 체계
패키지 거래를 구성하는 요소
팀이 매일 사용하는 업무 객체와 범용 CRM에는 없는 케이스를 제공합니다. 케이스는 고객의 제품을 여러 해 동안 보관합니다.
영업 파이프라인
잠재고객, 고객, 영업기회, 케이스, 견적서, 주문이 각각 명확한 단계와 전체 이력을 따라 이동합니다. 모든 정보가 하나의 고객 기록에 있으므로 별도의 잠재고객 목록을 대조할 필요가 없습니다.
영업기회별 자료 관리
영업기회는 단순한 단계와 금액이 아닙니다. 아트워크, 사양, 고객 도면 등의 파일을 기록에 보관하고 관련 잠재고객, 고객, 견적서, 주문, 결제에 한 번에 접근할 수 있어 이메일을 뒤지며 거래 과정을 복원할 필요가 없습니다.
- 이메일 대화가 아니라 기록에 첨부파일 보관
- 연결된 잠재고객, 견적서, 주문, 결제 건수 표시
- 기록을 열지 않고도 담당자와 상태 확인
케이스
케이스는 범용 CRM에 없는 요소로, 종료되지 않는 고객 제품 포트폴리오의 영구 보관 공간입니다. 하나의 케이스에 여러 영업기회를 담을 수 있고 각 제품은 자체 설계 버전, 파일, 설정 가능한 체크리스트, 사양 양식을 가집니다. 패키지 고객은 같은 제품을 여러 해 동안 재주문하므로 케이스는 개별 거래가 끝난 뒤에도 유지되는 기록입니다.
- 종료되지 않는 영구 제품 포트폴리오 보관 공간
- 케이스 제품별 설계 버전, 파일, 체크리스트
- 고객별 생산 제품마다 사용하는 사양 양식
견적서
고객이 이미 구매하는 케이스 제품에서 견적서를 바로 작성하므로 재주문 내용을 다시 입력하지 않습니다.
- PDF 생성 후 이메일 및 SMS로 바로 발송
- 후속 조치 상태, 만료 자동화, 결제 링크
- 대량 데이터를 처리하는 Excel 및 CSV 내보내기
주문
주문 단계에서 거래가 실제 작업으로 전환됩니다. 품목과 가격, 결제 상태, 생산 상태, 설계 결정, 영업기회 및 견적서 연결 정보를 활동 이력과 함께 하나의 기록에 보관하여 몇 달 뒤에도 전체 과정을 이해할 수 있습니다.
- 기록 자체에서 결제 및 생산 상태 관리
- 공유 가능한 고객 링크를 통한 설계 요청 및 승인
- 연결된 영업기회, 고객, 견적서에 한 번에 접근
기록에 함께 관리
거래 기록에 추가되는 업무
설계 검토, 이력, 온라인 주문, 자체 사양 양식을 이메일, 채팅 앱, 별도 시스템이 아니라 같은 기록에서 관리합니다.
주문에서 설계 확정
잘못된 설계로 출고하는 것은 패키지 업무에서 가장 큰 비용을 일으키는 실수이므로 설계 확정 정보를 주문에 직접 기록합니다. 모든 설계의 버전 이력을 관리하여 Final.pdf와 Final_Final.pdf 같은 파일을 담당자와 시간이 표시된 목록으로 바꾸고, 승인받은 파일이 실제 출고 제품에 사용되었음을 증명할 수 있습니다.
링크에서 의견 작성 및 승인
팀과 고객이 도면 위에 대화 형태로 의견을 작성하므로 뒷면에 관한 의견이 실제 뒷면 위치에 남습니다. 고객은 계정이나 로그인 없이 공유 링크에서 승인하거나 변경을 요청합니다. 어떤 버전을 누가 언제 승인했는지 결정 내역이 주문에 기록됩니다.
- 이력과 이전 버전 복원을 제공하는 버전 관리 파일
- 설계 위에서 양방향으로 이어지는 의견 대화
- 몇 달 뒤에도 복원 가능한 주문 승인 기록
모든 기록의 활동 이력
모든 기록에는 누가 파일을 추가하고, 관련 견적서를 만들고, 이메일을 발송하고, 세금계산서를 발행했는지와 그 시점이 표시됩니다. 이력은 별도 모듈이 아니라 실제 업무가 일어난 기록에 보관됩니다.
고객의 온라인 주문 지원
모든 주문에 전화가 필요한 것은 아닙니다. Packative의 패키지 거래 플랫폼이 Packative One에서 운영되는 것처럼 제품 페이지에서 호스팅 결제를 통해 주문과 결제를 받을 수 있습니다. 온라인 주문도 다른 주문과 같은 파이프라인에 들어오므로 팀은 집중해야 할 거래에 시간을 쓸 수 있습니다.
- 고객 계정을 관리할 필요가 없는 호스팅 결제 페이지
- 모든 견적서에 첨부할 수 있는 결제 링크
- 인바운드 및 아웃바운드와 같은 파이프라인에서 온라인 주문 관리
Form Studio
드래그 앤 드롭 양식 작성 도구를 사용하여 개발 없이 자체 사양을 수집하고, 기업마다 패키지 사양을 필요한 방식으로 기록합니다.
- 수식과 원가표를 기반으로 자동 계산하는 필드
- 다국어 레이블과 버전 관리되는 양식 정의
- 표, 파일 업로드, 외부 데이터 조회
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
케이스는 한 고객의 제품 포트폴리오를 영구적으로 보관하는 공간이며 종료되지 않습니다. 여러 영업기회를 하나의 케이스에 담을 수 있고, 각 제품은 자체 설계 버전, 파일, 체크리스트, 사양 양식을 가집니다. 패키지 고객은 같은 제품을 여러 해 동안 재주문하므로 케이스는 개별 거래가 끝난 뒤에도 유지되는 기록입니다.
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