고객·제품 기록
거래가 끝나도 제품 정보는 계속 남아요
Packative One은 잠재고객, 영업기회, 견적, 주문뿐 아니라 패키지 제품을 장기간 보관하는 케이스도 제공해요.
영업 파이프라인
잠재고객, 고객, 영업기회, 케이스, 견적서, 주문을 단계별로 확인해요. 고객 정보가 한곳에 모여 있어 별도 목록을 다시 맞춰볼 필요가 없습니다.
영업기회별 자료를 한곳에
아트워크, 사양, 고객 도면을 영업기회에 보관해요. 관련 고객, 견적서, 주문, 결제도 바로 확인할 수 있어 이메일에서 이전 기록을 다시 찾을 필요가 없습니다.
- 첨부파일을 이메일 대신 영업기회에 보관해요.
- 연결된 잠재고객, 견적서, 주문, 결제 건수를 확인해요.
- 기록을 열지 않고 담당자와 진행 상태를 확인해요.
케이스
케이스에 고객별 제품 정보와 설계 파일을 장기간 보관해요. 하나의 케이스에 여러 영업기회를 연결하고, 제품별 설계 버전과 체크리스트, 사양 양식도 함께 확인할 수 있습니다. 재주문할 때마다 제품 정보를 다시 찾을 필요가 없어요.
- 고객별 제품 정보를 장기간 보관해요.
- 제품별 설계 버전, 파일, 체크리스트를 확인해요.
- 제품별 사양 양식을 사용할 수 있어요.
견적서
고객이 구매한 케이스 제품에서 견적서를 바로 만들어요. 재주문할 때 같은 내용을 다시 입력할 필요가 없습니다.
- PDF로 만든 뒤 이메일·SMS로 바로 보내요.
- 후속 연락, 만료 안내, 결제 링크를 자동화해요.
- Excel·CSV로 대량 데이터를 내보낼 수 있어요.
주문
주문이 확정되면 품목과 가격, 결제·생산 상태, 설계 결정, 영업기회와 견적서를 함께 확인해요. 전체 활동 이력도 남아 나중에 거래 과정을 다시 확인할 수 있습니다.
- 주문 기록에서 결제·생산 상태를 확인해요.
- 공유 링크로 설계 확인과 승인을 요청해요.
- 연결된 영업기회, 고객, 견적서를 바로 확인해요.
주문과 함께 관리할 업무
설계 승인부터 온라인 주문까지, 같은 기록에서
설계 검토와 변경 이력, 온라인 주문, 사양 양식을 이메일이나 별도 도구에 흩어두지 않고 같은 기록에서 확인할 수 있어요.
주문에서 설계 버전 확정
승인받지 않은 설계로 제작하는 실수를 줄일 수 있어요. 설계 파일은 담당자와 업로드 시점이 표시된 버전으로 보관하고, 실제 출고 제품에 어떤 파일을 사용했는지 확인할 수 있습니다.
도면에 의견을 남기고 바로 승인
팀과 고객이 도면의 정확한 위치에 의견을 남길 수 있어요. 고객은 가입이나 로그인 없이 공유 링크에서 승인하거나 수정을 요청할 수 있습니다. 누가 어떤 버전을 언제 승인했는지도 주문에 기록돼요.
- 이전 버전 복원과 변경 이력을 지원해요.
- 도면 위에서 의견을 주고받을 수 있어요.
- 주문별 승인 기록을 나중에도 확인할 수 있어요.
업무가 진행된 순서까지 확인
파일 추가, 견적서 작성, 이메일 발송, 세금계산서 발행 내역을 담당자와 시점별로 확인할 수 있어요. 각 활동은 실제 업무가 진행된 기록에 그대로 남습니다.
고객이 온라인으로 주문·결제
제품 페이지에서 고객이 직접 사양을 선택하고 주문·결제할 수 있어요. 온라인 주문도 같은 영업 파이프라인에 들어오므로, 팀은 별도 주문 목록을 관리할 필요가 없습니다.
- 고객 계정 없이 사용할 수 있는 결제 페이지
- 견적서에 결제 링크를 바로 추가할 수 있어요.
- 온라인 주문도 기존 영업 파이프라인에서 함께 관리해요.
Form Studio
드래그앤드롭으로 우리 회사에 맞는 사양 양식을 만들 수 있어요. 개발 없이 필요한 항목을 추가하고, 기업별 패키지 사양을 원하는 방식으로 기록합니다.
- 수식과 원가표를 바탕으로 입력값을 자동 계산해요.
- 여러 언어의 항목명과 양식 버전을 관리해요.
- 표, 파일 업로드, 외부 데이터 조회를 추가해요.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
케이스는 고객이 반복 주문하는 제품 정보를 거래가 끝난 뒤에도 보관하는 공간이에요. 제품별 설계 버전, 파일, 체크리스트, 사양 양식을 모아두고 여러 영업기회를 연결할 수 있습니다.
