견적 입력 자동화
반복 견적 업무를 줄여주는 자동화
시작 조건, 확인·대기 단계, 마지막 작업을 블록으로 구성해요. 순서를 직접 바꿀 수 있고, Packative의 패키지 거래 플랫폼에서도 실제로 사용하고 있습니다.
주문 주기를 확인해 재주문 시점이 다가오면 먼저 알려드려요. 고객이 다른 공급사를 찾기 전에 연락할 수 있습니다.
매일 아침
영업 업무가 시작되기 전, 정해진 일정에 따라 실행해요.
출고가 끝난 주문인가요?
출고가 끝난 주문만 포함해요.
- 주문 상태
- 샘플 여부
- 취소 품목
주문 수량에 따라 대기
소량 주문은 계절성 대량 주문보다 재주문 주기가 짧아요.
아직 재주문하지 않았나요?
이미 주문했다면 자동화를 종료해 중복 안내를 막아요.
알림 발송
고객이 선호하는 방식에 맞춰 이메일이나 SMS를 보내요.
담당자가 승인해야 데이터에 반영돼요.
블록을 조합해 자동화를 직접 만들어요
시작 조건을 선택하고 확인, 대기, 분기 단계를 추가한 뒤 이메일, SMS, 메신저 작업으로 마무리해요. 재주문 알림처럼 실제로 쓰는 자동화도 개발자 없이 직접 설정할 수 있습니다.
- 이벤트, 상태 변경, 일정에 따라 자동화를 시작해요.
- 확인, 대기, 분기 조건을 자연어로 설정해요.
- 개발 요청 없이 순서를 바꾸고 테스트하거나 잠시 중지해요.
견적 금액이 나온 과정 확인
자동 계산된 금액에 소재, 원지 수율, 손실, 금형비, 작업 시간이 어떻게 반영됐는지 확인할 수 있어요. 담당자가 고객에게 보내기 전에 계산 내용을 검토할 수 있습니다.
현재 화면을 이해하는 AI 영업 지원
AI가 현재 보고 있는 영업기회를 분석하고 견적서를 요약해요. 양식 사이의 필드를 연결한 뒤 결과를 카드로 제안합니다.
반복 업무는 템플릿으로
업무 단계, 양식, 확인 항목, 기본 담당자, 기한을 템플릿으로 만들어두세요. 샘플 요청, 설계 승인, 고객 도입처럼 반복되는 업무를 같은 방식으로 진행할 수 있어요.
케이스에서 바로 시작
케이스에서 제품과 템플릿을 선택하고 담당자를 지정하면 바로 시작할 수 있어요. 별도 프로젝트 도구는 필요 없습니다.
담당자와 진행 상태를 한눈에
자동화별 단계와 상태, 담당자를 기록에 남겨요. 대기 중인 작업도 바로 보여 담당자의 기억에 의존하지 않습니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
아니요. 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있어요. 자동화가 제안한 변경 사항은 담당자가 승인해야 반영되고, 아무 작업도 하지 않으면 24시간 뒤 만료됩니다.
