자동화 기능
견적 업무 중 자동으로 실행되는 작업
각 자동화는 열어서 재배치할 수 있는 체인으로 구성됩니다. 시작 조건, 중간의 확인 및 대기 단계, 마지막 작업으로 이어집니다. 다음 세 가지는 Packative의 패키지 거래 플랫폼에서도 실제로 사용합니다.
반복 구매 고객은 재주문 시점을 먼저 알려주는 경우가 드뭅니다. 주문 주기를 확인하여 고객이 다른 공급기업을 찾기 전에 알림을 보냅니다.
매일 아침
영업 업무가 시작되기 전에 일정에 따라 실행합니다.
실제 주문입니까?
출고 완료된 주문만 포함합니다.
- 주문 상태
- 샘플 여부
- 취소 품목
주문 규모에 따라 대기
소량 생산은 계절성 대량 생산보다 재주문 주기가 짧습니다.
아직 재주문이 없습니까?
이미 주문했다면 체인을 조용히 종료합니다.
알림 발송
고객이 선호하는 방식에 따라 친절한 이메일이나 SMS를 보냅니다.
담당자가 승인하기 전에는 데이터에 아무것도 반영되지 않습니다.
블록으로 모든 자동화 구성
견적뿐 아니라 전체 운영을 위한 시각적 작성 도구입니다. 시작 조건을 선택하고 확인, 대기, 분기 단계를 추가한 뒤 이메일, SMS, 메신저 작업으로 마무리합니다. 여기에 표시된 재주문 알림은 Packative의 패키지 거래 플랫폼에서도 실제로 사용합니다. 모든 블록을 개발자 없이 직접 설정할 수 있습니다.
- 이벤트, 상태 변경, 일정에 따른 시작 조건
- 자연어로 구성하는 확인, 대기, 분기
- 개발 요청 없이 재배치, 테스트, 일시 중지
모든 금액의 산출 근거 표시
자동으로 계산된 모든 금액에 재료, 원지 수율, 손실, 금형비, 작업 시간 등 원가 요인을 표시하여 견적 담당자가 고객에게 전달하기 전에 산출 근거를 확인할 수 있습니다.
현재 화면의 맥락을 이해하는 AI 비서
내장 AI 비서는 보고 있는 화면 옆에서 맥락을 이해합니다. 화면의 영업기회를 분석하고 견적서를 요약하거나 양식 간 필드를 연결한 뒤 구조화된 카드로 결과를 제공합니다.
자체 템플릿으로 만드는 업무 흐름
순서가 있는 단계, 양식, 확인, 기본 담당자, 기한으로 업무 흐름 템플릿을 한 번 구성합니다. 샘플 요청, 설계 승인, 고객 도입 등 팀이 반복하는 모든 업무를 템플릿으로 만들 수 있습니다.
거래 기록에서 바로 실행
케이스에서 제품과 템플릿을 선택하고 담당자를 지정하여 업무 흐름을 바로 시작합니다. 별도의 프로젝트 도구가 필요하지 않습니다.
완료까지 모든 단계 추적
각 실행의 단계, 상태, 담당자를 기록에 보관합니다. 대기 중인 작업이 표시되므로 담당자의 기억에 의존하지 않습니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
아닙니다. 선택 기능입니다. 사용할 경우 제안된 모든 변경 사항이 승인 또는 반려 카드로 전달되며 아무 작업도 하지 않으면 24시간 후 만료됩니다. 자동화가 시작한 에이전트는 명시적으로 허용하지 않는 한 데이터를 변경할 수 없습니다.
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