Ein Kundendatensatz um Produkte herum, nicht um Abschlüsse
Interessenten, Kunden, Verkaufschancen, Cases, Angebote und Aufträge, wobei Cases das Produktportfolio halten, das jeden einzelnen Auftrag überdauert.
Der Datensatz
Woraus ein Verpackungsgeschäft besteht
Die Objekte, in denen Ihr Team täglich arbeitet, dazu das eine, das allgemeinen CRM-Systemen fehlt: der Case, der die Produkte eines Kunden über Jahre hält.
Die Pipeline
Interessenten, Kunden, Verkaufschancen, Cases, Angebote und Aufträge. Jedes davon durchläuft klare Stufen mit vollständiger Historie. Alles liegt auf einem Kundendatensatz, also gibt es keine getrennte Interessentenliste, die jemand abgleichen müsste.
Verkaufschancen behalten ihre eigenen Unterlagen
Eine Verkaufschance ist nicht nur eine Stufe und eine Zahl. Dateien liegen am Datensatz, ob Druckdaten, Spezifikationen oder die Zeichnung des Kunden, und jeder verbundene Interessent, Kunde, jedes Angebot, jeder Auftrag und jede Zahlung ist einen Klick entfernt. Niemand muss ein Postfach durchsuchen, um ein Geschäft zu rekonstruieren.
- Anhänge am Datensatz, nicht in einem E-Mail-Verlauf
- Verknüpfte Interessenten, Angebote, Aufträge und Zahlungen, gezählt
- Zuständigkeit und Status sichtbar, ohne etwas zu öffnen
Cases
Cases sind das Stück, das allgemeine CRM-Systeme nicht haben: ein dauerhafter Container für das Produktportfolio eines Kunden, der nie geschlossen wird. Mehrere Verkaufschancen können darin liegen, und jedes Produkt darin trägt seine eigenen Designstände, Dateien, eine konfigurierbare Checkliste und ein Spezifikationsformular. Verpackungskunden bestellen dieselben Artikel über Jahre nach, und ein Case ist der Datensatz, der jedes Geschäft überlebt.
- Dauerhafter Container für ein Produktportfolio, der nie schließt
- Designstände, Dateien und eine Checkliste je Produkt im Case
- Ein Spezifikationsformular für jedes Produkt, das Sie für einen Kunden machen
Angebote
Angebote entstehen direkt aus den Case-Produkten, die ein Kunde ohnehin kauft, also wird eine Nachbestellung nie abgetippt.
- PDF-Erzeugung mit direktem Versand per E-Mail und SMS
- Nachfassstatus, automatischer Ablauf und Zahlungslinks
- Export nach Excel und CSV, auch bei großen Mengen
Aufträge
Im Auftrag wird aus dem Geschäft eine Arbeit. Positionen und Preise, Zahlungsstand, Fertigungsstand, die Designentscheidung und die Verbindungen zurück zur Verkaufschance und zum Angebot liegen auf einem Datensatz, mit dem Verlauf daneben, damit die Historie auch Monate später lesbar ist.
- Zahlungs- und Fertigungsstand am Datensatz selbst
- Designanfragen und Freigaben, mit teilbaren Links für Kunden
- Verknüpfte Verkaufschance, Kunde und Angebot, einen Klick entfernt
Am Datensatz
Was über dem Geschäft liegt
Designfreigabe, Historie, Onlinebestellung und Ihre eigenen Spezifikationsformulare liegen auf demselben Datensatz, nicht in einem Postfach, einer Chat-App oder einem zweiten System.
Designfreigabe am Auftrag
Ein falsches Design, das in Produktion geht, ist der teuerste Fehler in der Verpackung, also sitzt die Freigabe am Auftrag selbst. Jedes Design trägt seine Versionshistorie, sodass aus Final.pdf und Final_Final.pdf eine Liste mit Person und Zeitstempel wird und die freigegebene Datei nachweislich die Datei ist, die produziert wird.
Kommentare und Freigabe, über einen Link
Ihr Team und der Kunde kommentieren an der Zeichnung selbst, in Strängen, sodass die Anmerkung zur Rückseite auch an der Rückseite steht. Der Kunde gibt frei oder bittet um Änderungen, über einen teilbaren Link, ohne Konto und ohne Anmeldung, und die Entscheidung landet am Auftrag: welche Version, wer freigegeben hat und wann.
- Versionierte Dateien mit Historie und Rücksprung
- Kommentarstränge am Design, in beide Richtungen
- Freigabe am Auftrag festgehalten, Monate später rekonstruierbar
Verlauf an jedem Datensatz
Jeder Datensatz trägt seine Zeitleiste: wer die Datei hinzugefügt hat, wer das zugehörige Angebot erstellt hat, wer die E-Mail geschickt hat, wer die Rechnung gestellt hat, und wann. Historie ist kein eigenes Modul, sie liegt am Datensatz, an dem die Arbeit passiert ist.
Kunden online bestellen lassen
Nicht jeder Auftrag braucht ein Telefonat. Ihre Produktseiten können den Auftrag und die Zahlung über eine gehostete Kasse annehmen, so wie unser eigener Verpackungsshop auf Packative One läuft. Onlinebestellungen landen in derselben Pipeline wie alles andere, also behält Ihr Team die Geschäfte, die seine Aufmerksamkeit verdienen.
- Gehostete Kassenseiten, ohne Kundenkonto, das jemand verwalten müsste
- Zahlungslinks, die Sie an jedes Angebot hängen können
- Onlinebestellungen in derselben Pipeline wie eingehende und ausgehende Anfragen
Form Studio
Erfassen Sie Ihre eigenen Spezifikationen ohne Entwicklungsarbeit, mit einem Formularbaukasten zum Ziehen und Ablegen, damit jeder Betrieb Verpackungsspezifikationen auf seine Art festhält.
- Felder, die sich aus Formeln und Kostentabellen selbst berechnen
- Beschriftungen in mehreren Sprachen und versionierte Formulardefinitionen
- Tabellen, Dateiuploads und Abfragen externer Daten
Häufige Fragen
Fragen, die Sie sich wahrscheinlich stellen
Ein Case ist ein dauerhafter Container für das Produktportfolio eines Kunden. Er schließt nie. Mehrere Verkaufschancen können darin liegen, und jedes Produkt im Case trägt seine eigenen Designstände, Dateien, seine Checkliste und sein Spezifikationsformular. Verpackungskunden bestellen dieselben Artikel über Jahre nach, und ein Case ist der Datensatz, der jedes einzelne Geschäft überlebt.
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